CPA Partner | Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

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L'offre

CPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l'un de ses clients, un réseau qui révolutionne la gestion de patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ASAP.

Au sein du réseau d'indépendants, vous conseillerez une clientèle composée de particuliers et de professionnels dans la gestion de leur patrimoine.

Vos missions

Constituer et animer un portefeuille de clients
Elaborer des bilans personnalisés à destination des clients sur leurs situations patrimoniales
Proposer les solutions les plus adaptées aux clients en fonction de leur profil d'investisseur
Assurer le suivi du portefeuille de chaque client

Votre profil

Vous êtes diplômé d'un bac +5
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste de sales (quelque soit le secteur)
Vous avez l'esprit entrepreneurial et souhaitez rejoindre un réseau d'entrepreneurs
Vous avez l'esprit d'équipe et êtes audacieux

Domaine :

Finance d'entreprise

Date de publication :

24/4/2023

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